中信銀行債券承銷:十載深耕 賦能實體經濟
十年間,中信銀行信用類債券市場步入發展黃金期,存量規模擴容至超30萬億元,規模躍居全球前列,成長為僅次於信貸的國內企業融資“第二動脈”。中信銀行始終堅持與時代發展和國家戰略同頻共振,多年來深耕細作、積厚成勢,將債券承銷打造為服務企業“大綜合融資”的主支柱之一,取得一系列跨越式發展和標志性成果。
十年破浪前行,匯聚服務實體經濟的“大江大河”
中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的商業銀行,多年來堅定落實“提高直接融資比重”的金融體系頂層設計,著力發揮債券融資在服務實體經濟方面的重要作用,持續提升布局和服務能力的廣度和深度。
十年間,中信銀行累計承銷債務融資工具超過4萬億元,年承銷額由2012年的1600余億元提高至2021年的超7600億元,增長超3.7倍,近兩年來保持市場領跑地位,精准支持了先進制造、戰略新興、綠色發展、保障安居、能源保供等經濟發展重點領域和薄弱環節,逐步探索出以“商投並舉”模式,服務實體經濟的全新業務格局。
十年矢志創新,始終走在服務國家戰略前列
十年來,中信銀行把新發展理念貫穿業務發展全方面和各環節,在高質量發展重點方向上緊扣時代主題、邁出堅實步伐,通過助力科技創新、貫徹國家雙碳戰略、助推三農事業發展、馳援疫情防控、維護能源安全等方面,創新落地了批量示范項目,創新能力和業務品牌廣受市場認可。
2014年,中信銀行率先落地市場首單創投債,此后,在監管機構指導下持續迭代升級服務科技創新工具箱,特別是今年以來抓住科創票據問世的新機遇,累計已落地25隻、約160億元項目,金額位居市場第一名。2021年以來,中信銀行充分踐行“3060”頂層戰略,落地全國首批債券示范項目,積極導流債市資金至清潔能源、低碳建筑、工業改造等綠色低碳領域。
十年來,中信銀行落實“中央一號文件”精神,牽頭發行全國首批鄉村振興票據,助力保障國家糧食安全﹔今年以來,繼續支持多家農業產業龍頭發行批量鄉村振興票據,資金流向現代農業、鄉村建設、農民增收等重點方向,累計承銷金額突破百億。新冠肺炎疫情期間中信銀行密集為多家企業批量發行疫情防控債,累計實現融資金額超過260億元,為疫情防控和經濟社會統籌發展作出積極貢獻。連續發行多單全國首批能源保供債,募集資金用於冬春交替煤炭和電力生產供應。
十年協同奮進,構建債市服務“中信共同體”
十年間,集團協同優勢為中信銀行債券承銷業務發展注入強大動能。中信銀行聯合中信証券、中信建投打造“中信聯合艦隊”,三方緊密聯動、高度協同,強大的協同合力多向互促、彼此成就,中信系機構在債務融資工具、公司債、金融債等債券市場重點領域承銷量全線領跑同業,形成債市服務“第一方陣”,聚力為企業提供全場景覆蓋、全要素整合、全鏈條延伸的最優債券融資安排。
風雨無阻,行則必至。涓涓細流,終成江海。
中信銀行將繼續以服務實體經濟為第一使命,在債務資本市場領域精修苦練,著力回答好深耕存量,由產品服務走向客戶經營﹔二是開發增量,助推構建與經濟結構轉型相匹配的債券發行人結構﹔提升質量,由單環節服務邁向全鏈條融合這“三個長期課題”,更好發揮金融市場價格發現和資源配置功能,提升“高附加值”金融服務供給的能力和水平。(本文為推廣信息)
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